Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư TDG Global (TDG) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã TDGH2427001 với tổng giá trị 100 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Đây là một trong những bước đi quan trọng của công ty nhằm huy động vốn cho dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại Lạng Sơn.

Lô trái phiếu TDGH2427001 có khối lượng 1.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng. Lô trái phiếu này được phát hành trong nước, với ngày phát hành chính thức là 13/09/2024 và hoàn tất vào ngày 26/09/2024. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là 13/09/2027.

Điểm đặc biệt của lô trái phiếu này là tính chất không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Cụ thể, tài sản đảm bảo bao gồm “Tài sản hình thành trong tương lai của Dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2” và 946.379 cổ phiếu TDG của TDG Global.

Lãi suất áp dụng cho 12 tháng đầu tiên là 12,5%/năm, sau đó lãi suất sẽ là tổng của 4,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu tại thời điểm xác định lãi suất của mỗi kỳ.

Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2024, Hội đồng quản trị của TDG Global đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị tối đa 100 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để đầu tư và phát triển dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Dự án này đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận TDG Global làm nhà đầu tư chính vào tháng 4/2023.

Dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 có quy mô 25ha, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 286 tỷ đồng. Dự án sẽ được xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, và hoạt động trong vòng 50 năm từ thời điểm nhà đầu tư được cấp phép thuê đất. TDG Global kỳ vọng dự án sẽ hoàn thành và mang lại giá trị kinh tế lớn cho khu vực trong tương lai.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2024, TDG Global ghi nhận doanh thu thuần đạt 793 tỷ đồng, tăng 83,24% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh 89,29%, lên 758 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 35,5 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần đạt gần 800 tỷ đồng, nhưng TDG Global chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt chưa đầy 2 tỷ đồng nửa đầu năm nay. Trong nửa đầu năm 2024, TDG Global báo lãi sau thuế gần 2 tỷ đồng, tăng 16,32% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của TDG Global đạt 687 tỷ đồng, tăng 5,02% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 442 tỷ đồng, tăng 12,09%. Ở phía bảng cân đối kế toán, dư nợ phải trả của công ty là 447 tỷ đồng, tăng 7,43% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay thuê tài chính (gồm cả ngắn hạn và dài hạn) tăng 16,27%, đạt 384 tỷ đồng.