IPA muốn phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu để tái cơ cấu nợ

CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA (HNX: IPA) vừa công bố quyết định HĐQT về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt 2. IPA sẽ phát hành lô trái phiếu mã IPAH2429003 với giá trị tối đa 1.096 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 9,5%/năm. Thời điểm phát hành muộn nhất vào ngày 15/8/2024.

IPA cho biết mục đích phát hành trái phiếu là để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu đối với mã IPAH2124002, IPAH2124003, IPAH2225001 đang lưu hành.

Theo tìm hiểu, trước đó vào ngày 27/6, IPA đã phát hành thành công 735 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429002. Công ty con của IPA – CTCP Năng lượng Bắc Hà cũng huy động 325 tỷ đồng sau khi phát hành lô trái phiếu BHBCH2429001. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị phát hành là 1.060 tỷ đồng.

Được biết, IPA hiện đang lưu hành 4 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 2.717 tỷ đồng. Trong đó, mã IPAH2429001 trị giá 317 tỷ đồng được công ty phát hành vào đầu tháng 6 nhằm trả nợ CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.

Phương án sử dụng trái phiếu ở đợt phát hành tới đây của IPA

Tính đến ngày 30/6//2024, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của IPA là 4.137 tỷ đồng, tương đương 47,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay trái phiếu là 4.076 tỷ đồng, còn lại là vay ngân hàng và vay cá nhân khác.

Năm 2024, IPA đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,7% và tăng 23,7% so với năm trước.

Kết thúc nửa đầu năm 2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần tăng 120% so với cùng kỳ, đạt 249 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 49 tỷ đồng lên 114 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận thêm 260 tỷ đồng từ phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết, giúp lợi nhuận trước thuế đạt 209 tỷ đồng, cao gấp 13 lần so với nửa đầu năm 2023.

Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu và 49% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Công ty dự kiến triển khai phát hành 213,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 1:1) và 4,27 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, vốn điều lệ của IPA sẽ tăng hơn gấp đôi lên 4.300 tỷ đồng.