Cụ thể, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đưa ra phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành thêm tối đa là 3.140 tỷ đồng. Trong đó, 200 triệu cổ phiếu (CP) nhằm tăng nguồn vốn, giá phát hành là 12.000 đồng/CP và 74 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ đối với các đơn vị là nhà cung cấp, nhà thầu phụ. Đặc biệt, mệnh giá cổ phiếu hoán đổi nợ được điều chỉnh từ 12.000 đồng xuống còn 10.000 đồng/cp. 

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu nhằm tăng nguồn vốn cũng như giảm áp lực trả nợ. Bằng việc hoán đổi nợ thành cổ phần cho các nhà cung cấp, các nhà thầu phụ sẽ giúp Hòa Bình cải thiện năng lực tài chính, duy trì hoạt động liên tục. 

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đang nỗ lực vượt qua khó khăn sau 4 quý báo lỗ liên tiếp trong 2023

Dự kiến, tập đoàn sẽ hoàn thiện hồ sơ hoán đổi nợ vào đầu tháng 5/2024 và phát hành cổ phiếu trong giai đoạn 2024 - 2025, chi tiết sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức vào ngày 25/4/2024.

HBC đang nỗ lực tái cấu trúc, tìm kiếm giải pháp cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh khó khăn của ngành xây dựng. Theo BCTC được công bố, lũy kế năm 2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu 7.546 tỷ đồng, giảm 47% so với năm 2022. Lỗ ròng sau thuế đạt 777 tỷ đồng, đây là năm thứ hai HBC báo lỗ.

Tuy nhiên, so với mức lỗ gần 2.600 tỷ đồng của năm 2022, con số này đã có sự cải thiện đáng kể. Lỗ lũy kế của HBC đến cuối năm 2023 đã lên đến 2.878 tỷ đồng, tương đương 105% vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu chỉ còn 453 tỷ đồng, cho thấy tình hình tài chính của tập đoàn đang gặp nhiều bất lợi.

Việc điều chỉnh mệnh giá cổ phiếu hoán đổi nợ được kỳ vọng sẽ giúp thu hút nhà đầu tư, cải thiện tình hình tài chính và đưa HBC trở lại quỹ đạo phát triển và  từ đó góp phần giúp cổ phiếu HBC sớm trở lại theo đúng giá trị thực.