Mới đây, Công ty CP VNG (mã: VNZ) vừa thông báo VNG Limited đã nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 lên Uỷ ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) theo kế hoạch thực hiện IPO và niêm yết cổ phiếu tại sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market. Theo đó, VNG Limited, cổ đông của VNG, dự kiến sẽ chào bán ra công chúng (IPO) cổ phiếu phổ thông loại A tại sàn chứng khoán Nasdaq với mã giao dịch “VNG”.
Cùng đó, Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC và BofA Securities, Inc sẽ là các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO này. Quy mô giao dịch và khoảng giá chào bán hiện chưa được xác định. Hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 sẽ còn tiếp tục được điều chỉnh và chưa được SEC công bố hiệu lực.
 |
| Biết gì về VNG công bố lên kế hoạch IPO tại Mỹ? (ảnh minh họa: Internet). |
Theo tìm hiểu, VNG Limited là tổ chức nước ngoài có trụ sở tại quần đảo Cayman (Cayman Islands), mới được thành lập ngày 1/4/2022, đồng thời nắm 49% cổ phần trực tiếp tại VNG Corporation, cũng là cổ đông lớn nhất của VNG.
VNG Limited có hai người liên quan là người nội bộ tại VNG gồm Tổng giám đốc đồng thời là người sáng lập – ông Lê Hồng Minh (sở hữu 12,27% vốn) và Phó Tổng giám đốc thường trực – ông Vương Quang Khải (sở hữu 4,99% vốn). VNG Limited trở thành cổ đông chính của VNG sau khi toàn bộ các cổ đông nước ngoài của VNG chuyển nhượng cổ phần sang cho sang pháp nhân này.
Gần đây, VNG Limited đã bán thỏa thuận hơn 3,48 triệu cổ phiếu VNZ trong thời gian 25/7 – 15/8, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 61,1% xuống 49%. Bên mua vào là Công ty CP Công nghệ BigV. Trên thị trường chứng khoán trong nước, hiện VNZ là cổ phiếu đắt giá nhất với giá chốt phiên 23/8 đạt 1,12 triệu đồng/cổ phiếu.
Theo hồ sơ gửi SEC, VNG Limited phát hành 2 loại cổ phiếu hạng A (nắm 100% lợi ích kinh tế nhưng chỉ giữ 49% quyền biểu quyết) và cổ phiếu hạng B (không có lợi ích kinh tế nhưng có 51% quyền biểu quyết). Cổ phiếu hạng B được phát hành cho ông Lê Hồng Minh, Tổng giám đốc và ông Vương Quang Khải, Phó Tổng giám đốc thường trực của VNG. 1 cổ phiếu hạng B có quyền biểu quyết bằng 10 cổ phiếu hạng A.
Ngoài ra, danh sách những cổ đông chủ chốt sở hữu cổ phiếu hạng A của VNG Limited dự kiến đều là những tập đoàn hàng đầu như Tencent, Ant Group cùng Temasek và GIC - 2 quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore.
Cụ thể, Tencent sở hữu 65,15 triệu cổ phiếu loại A, tương ứng 23,2% quyền biểu quyết; bao gồm: hơn 43 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu Tenacious Bulldog Holdings Limited; 14,53 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu Prosperous Prince Enterprises Limited và 7,54 triệu cổ phiếu sẽ phát hành sau khi hoàn tất IPO.
Được thành lập từ năm 2004, VNG đã nỗ lực vươn lên từ một công ty khởi nghiệp 5 người để trở thành công ty công nghệ có hệ sinh thái số thuần Việt lớn nhất Việt Nam, với các sản phẩm và dịch vụ gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người dùng.
Theo Newzoo, VNG hiện là nhà phát hành game dẫn đầu thị trường Việt Nam và đang mở rộng nhanh chóng ở thị trường toàn cầu, đồng thời sở hữu Zalo, ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam với hơn 75 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, theo F&S. Các sản phẩm tiêu biểu khác của VNG bao gồm Zing MP3 (nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam với hơn 28 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, theo F&S) và ZaloPay (ví điện tử có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam, theo F&S).
VNG ấp ủ kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán quốc tế trong nhiều năm. Từ năm 2017, công ty từng ký kết một biên bản ghi nhớ về việc niêm yết trên Nasdaq ở Mỹ, tuy nhiên, kế hoạch này kéo dài cho đến hiện tại.
Về kết quả kinh doanh, doanh thu trong quý II/2023 của VNG ghi nhận đạt 2.246 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tương ứng tăng lên 1.099 tỷ đồng. Lỗ sau thuế quý II là 50 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gần 380 tỷ đồng. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 100 tỷ đồng.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, VNG đạt 4.098 tỷ doanh thu, tăng 12% so với nửa đầu năm ngoái. VNG lỗ sau thuế gần 40 tỷ đồng sau 6 tháng, cải thiện đáng kể với khoản lỗ gần 510 tỷ đồng cùng kỳ.
Ở diễn biến liên quan, trước đó, trong ngày 15/8, một doanh nghiệp khác của Việt Nam là VinFast cũng đã niêm yết thành công trên sàn Nasdaq dưới mã VFS. Sau khoảng 1 tuần giao dịch, vốn hóa của hãng xe nay đã đạt con số 89 tỷ USD, gấp gần 3 lần định giá ban đầu.
