CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel, UPCoM: VTR) vừa công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn thêm 120 tỷ lên 293 tỷ đồng.

Cụ thể, Vietravel đã phát hành 6 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh với tỷ lệ 28.000 đồng nợ đổi 1 cổ phiếu phát hành thêm. Như vậy, tổng giá trị nợ hoán đổi là 168 tỷ đồng. Khoản nợ vay tại Hưng Thịnh có thời hạn 6 tháng, với lãi suất 11,5% năm. Tài sản đảm bảo chính là 6 triệu cổ phiếu được VTR thế chấp.

Ngoài ra, Vietravel cũng hoàn tất chào bán riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho loạt cổ đông nội bộ. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Quốc Kỳ mua số lượng nhiều nhất với hơn 2,9 triệu cổ phiếu, tăng sở hữu lên 3,2 triệu đơn vị (11,18%).

Các vị ông Trần Đoàn Thế Duy – Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Phan Phương Hoàng, Nguyễn Hà Trung, Nguyễn Thị Lê Hương, Võ Quang Lê Kha và Giám đốc Tài chính Đỗ Thanh Hùng cũng đều đã mua vào lượng cổ phiếu từ vài chục đến hơn 500 ngàn đơn vị, tăng sở hữu lên từ 0,71% đến 2,56%.

Như vậy, cơ cấu cổ đông lớn của Vietravel đã có sự thay đổi sau khi phát hành khi có thêm Tập đoàn Hưng Thịnh (20,8%) và Chủ tịch Nguyễn Quốc Kỳ (11,18%).

Trong khi đó, trên thị trường, cổ phiếu VTR đang bị hạn chế giao dịch do Vietravel bị âm vốn chủ sở hữu. Đóng cửa phiên ngày 10/2, VTR có giá 26.300 đồng/cp, vẫn ghi nhận tăng 28% trong vòng 3 tháng qua.

Liên quan đến việc phát hành, CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines), là công ty liên kết của Vietravel, cũng vừa công bố đề xuất tăng tổng vốn gấp 5,8 lần từ 1.300 tỷ lên mức 7.642 tỷ đồng.

Trong đó, đến năm 2025, các chủ sở hữu của Vietravel Airlines sẽ góp thêm 700 tỷ đồng, nâng tổng mức mức vốn góp của chủ sở hữu lên 2.000 tỷ đồng. Phần vốn còn lại sẽ được Vietravel Airlines huy động từ các nhà đầu tư trên thị trường, cũng như tận dụng thêm các giải pháp tài chính khác nhau.

Trong trường hợp thị trường phục hồi và kinh doanh có lãi, Vietravel Airlines ước tính sẽ có khoảng 2.200 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối vào năm 2030. Đây cũng có thể là nguồn lực để hỗ trợ Vietravel Airlines tăng vốn đầu tư lên 8.252 tỷ đồng vào năm 2030.

 Tại thời điểm cuối năm 2022, Vietravel ghi nhận giá trị gốc đầu tư vào Vietravel Airlines là 178 tỷ đồng, giảm 69% so đầu năm, nhưng phải trích lập dự phòng hơn 136 tỷ đồng. Vietravel cũng chú thích thêm là chưa xác định được giá trị hợp lý của khoản đầu tư này do chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị này.

Về tình hình kinh doanh của Vietravel, năm 2022, doanh thu thuần ghi nhận khả quan với 3.814 tỷ đồng, gấp 4,8 lần năm 2021. Lợi nhuận sau thuế 121 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với mức lỗ 256 tỷ đồng của năm 2021. Nhờ kết quả khả quan này mà Vietravel đã giảm được lỗ luỹ kế còn 67 tỷ đồng.