HĐQT CTCP Đầu tư Apax Holdings (HoSE: IBC) vừa thông qua việc sử dụng tối đa 8 triệu cổ phần CTCP Anh ngữ Apax làm tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.

Theo đó, IBC sẽ phát hành 300 trái phiếu với giá bằng mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tương ứng tổng mệnh giá dự kiến cần huy động là 300 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lái suất cố định 12,5%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng/lần.

Số tiền thu được từ đợt phát hành, IBC cho biết sẽ dùng 50 tỷ đồng để tăng quy mô hoạt động bổ sung vốn lưu động, còn lại 250 tỷ đồng để cơ cấu nợ vay CTCP Anh ngữ Apax.

Số trái phiếu này sẽ có tài sản đảm bảo là tối đa 8 triệu cổ phiếu CTCP Anh ngữ Apax thuộc sở hữu của IBC. 

Trung tâm anh ngữ của Anh ngữ Apax

Trước đó, hồi tháng 6/2020, IBC cũng dự kiến phát hành 20 triệu cp cho Công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup (tính đến ngày 19/6 nắm giữ 66.66% vốn tại IBC). 

Giá phát hành dự kiến không thấp hơn 19,000 đồng/cp sẽ phát hành vào quý 3 - quý 4/2020.

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành của IBC sẽ tăng lên gần 1,016 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này Công ty sẽ sử dụng 10 tỷ đồng cho nguồn vốn lưu động và sử dụng phần còn lại là 370 tỷ đồng để thanh toán gốc vay của CTCP Anh ngữ Apax.