Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) với tổng số lượng 71,66 triệu cổ phiếu (bao gồm 35,83 triệu cổ phiếu do cổ đông hiện hữu chào bán và 35,83 triệu cổ phiếu sẽ phát hành mới).

Theo ban lãnh đạo của công ty, DXS sẽ thực hiện IPO trong tháng 4/2021 và dự kiến niêm yết cổ phiếu trên sàn GDCK TP. HCM (HoSE) sau khi IPO.

Được biết, DXS là công ty con phát triển mảng dịch vụ môi giới của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG; sở hữu 84% cổ phần DXS tính đến tháng 2/2021).

DXS là công ty môi giới bất động sản với khoảng 30% thị phần mảng môi giới sơ cấp và có mạng lưới phân phối rộng khắp toàn quốc.

Kể từ năm 2007, DXS đã xây dựng cơ sở dữ liệu với hơn 7,5 triệu khách hàng thông qua khoảng tổng cộng 130.000 sản phẩm đã giao dịch. DXS có 132 sàn giao dịch và khoảng 4.400 nhân viên kinh doanh.

DXG đã tái cấu trúc tất cả các công ty môi giới về trực thuộc DXS. Trong mỗi công ty môi giới bất động sản, DXS sở hữu khoảng 55%-80% cổ phần trong khi lượng cổ phần còn lại thuộc về đội ngũ quản lý của các công ty con tại địa phương.

Theo VCSC, mảng môi giới tư vấn toàn diện đóng góp lần lượt khoảng 75% và 85% cho doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DXS trong năm 2018-2020.

DXS thường nhận được khoảng 5% tổng mức phí hoa hồng từ nghiệp vụ môi giới bất động sản sơ cấp truyền thống và 10% từ dịch vụ môi giới tư vấn toàn diện.

Năm 2020, hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản của DXS phải đối mặt với những thách thức trong ngắn hạn do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, khiến doanh thu thuần giảm 21% so năm trước khi đạt 3.249 tỷ và lãi gộp 2.336 tỷ, giảm gần 13% so năm trước.

Trong năm 2021, ban lãnh đạo đặt kế hoạch kinh doanh phục hồi mạnh mẽ với kế hoạch doanh thu và lãi ròng của DXS sẽ đạt lần lượt 7,6 nghìn tỷ đồng, tăng 134% so với năm trước và 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 69%.

Được biết, trước thời điểm IPO, từ năm 2017 tới năm 2020, DXS đã tăng vốn điều lệ lên 32,25 lần từ mức 100 tỷ đồng lên 3.225 tỷ đồng. 

Trong đó, từ năm 2017 đến năm 2019, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng và không ghi nhận thặng dư vốn. Chỉ tới giai đoạn 2019 - 2020, khi tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.225 tỷ đồng, tức tăng thêm 22,5 triệu cổ phiếu mới có thặng dư cổ phần 341 tỷ đồng.