Trong 4 thầy trò Đường Tăng, luận về phép thuật thì Tôn Ngộ Không chắc chắn đứng đầu. Tề Thiên Đại Thánh được Bồ Đề Tổ Sư truyền dạy cho 72 phép thần thông biến hóa, lại thông thạo Cân Đẩu Vân đi mây về gió. Chẳng trách mà hắn cả gan đại náo Thiên cung, đánh cho các vị thần tiên sợ hãi đến mãi sau này.

Quả thực, trong Tam Giới, hầu hết ai cũng e dè và kiêng nể Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, trong hành trình thỉnh kinh, vẫn có không ít con yêu quái dám đối đầu với đại đồ đệ của Đường Tăng. Vì phải chuyên tâm tu đạo nên Tôn Ngộ Không khá hạn chế trong việc sử dụng phép thuật nhưng có một phép biến hóa thường xuyên được sử dụng, đó là phép giả hình.

Phép giả hình vốn là loại phép thuật phổ biến, Trư Bát Giới, Sa Tăng, thậm chí nhiều con yêu quái cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên, phép giả hình của Tôn Ngộ Không đã đạt đến cảnh giới rất cao. Có thể kể đến lần Tôn Ngộ Không biến thành đào tiên để trốn người trông vườn, hóa thành các loài vật để qua mắt Nhị Lang Thần trong lúc giao chiến hay biến thành một cô gái để lừa bắt Trư Bát Giới,...

Đặc sắc nhất có lẽ là lần Tôn Ngộ Không dùng bộ dạng của bà La Sát lừa luôn cả Ngưu Ma Vương, trở thành phu nhân Hoàng Bào quái để qua mặt đối thủ. Dù có rất nhiều thần tiên, yêu quái có thể sử dụng phép giả hình nhưng rõ ràng để khéo léo, tài tình như Tôn Ngộ Không thì không được mấy người. Ngoài lý do lừa đối thủ thì việc Tôn Ngộ Không thường xuyên dùng phép giả hình là để tránh gây kinh sợ hoặc bị đề phòng vì đi đến đâu cũng có người nhận ra.