Ngày 25/9, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đã hoàn tất mua lại toàn bộ 135 tỷ đồng trái phiếu còn lưu hành của lô trái phiếu mã PDRH213006. Lô này có tổng giá trị huy động 270 tỷ đồng.
Được biết, lô trái phiếu PDRH213006 được phát hành riêng lẻ vào ngày 24/9/2021, đáo hạn vào 24/9/2023, tương ứng kỳ hạn hai năm. Lô trái phiếu gồm 2.700 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 8,8 triệu cổ phiếu PDR.
Trái phiếu áp dụng lãi cố định 13%/năm, kỳ trả lãi 3 tháng/lần. Mục đích phát hành nhằm tài trợ vốn cho công ty con thực hiện dự án Astral City (Bình Dương) và dự án hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I (khu Cổ Đại) ở TPHCM.
Tiếp đó, ngày 28/9, PDR cũng vừa mua lại trước hạn 25 tỷ đồng trong tổng giá trị trái phiếu PDRH2224001 đang lưu hành 140 tỷ đồng. Đây là gói trái phiếu có tổng giá trị ngày phát hành là 300 tỷ đồng, được phát hành ngày 25/3/2022, kỳ hạn 2 năm, tức đáo hạn vào ngày 25/3/2024.
Như vậy, PDR đã mua lại trước hạn 160 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9 vừa qua.
Được biết, tại thời điểm cuối tháng 6/2023, PDR còn lưu hành 4 lô trái phiếu, tổng dư nợ gần 1.500 tỷ đồng. Trong đó, 3 lô sẽ đáo hạn vào tháng 12/2023, và một lô đáo hạn vào tháng 3/2024.
 |
Trước đó, PDR lên kế hoạch phát hành hơn 67 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 7 nhà đầu tư cá nhân. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành hơn 671,6 tỷ đồng, PDR dùng để thanh toán toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong năm 2021 và 2022.
Theo đó, danh sách có 7 mã trái phiếu sẽ được thanh toán nợ gốc và lãi với tổng giá trị đang lưu hành là 1.375 tỷ đồng. Trong đó, PDR dự kiến dùng 600 tỷ đồng để trả nợ gốc cho 7 lô trái phiếu này, phần còn lại sẽ dùng để trả lãi.
Thời gian dự kiến trả nợ là quý 3, 4/2023 và năm 2024 trên cơ sở thoả thuận giữa PDR và người sở hữu trái phiếu về việc mua lại trái phiếu trước hạn.
Tại thời điểm cuối tháng 6/2023, tổng tài sản của PDR là hơn 20.633 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trong đó tiền mặt giảm nhẹ xuống 213 tỷ đồng; Phải thu ngắn hạn giảm 28% về mức 4.073 tỷ đồng chủ yếu do liên quan đến CTCP Địa ốc Sài Gòn - KL chỉ còn hơn một nửa so với cuối năm trước, với hơn 777 tỷ đồng; Hàng tồn kho vẫn duy trì mức khủng 12.170 tỷ đồng; Đầu tư vào công ty liên kết giảm 31% về mức 1.214 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của PDR đã giảm đáng kể với 12%, còn 3.888 tỷ đồng. Đồng thời, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm mạnh 84%, còn gần 197 tỷ đồng, do không còn ghi nhận khoản trả trước 938 tỷ đồng từ Công ty TNHH Bất động sản Vega.
Trên thị trường, cổ phiếu PDR đang trên đà tăng khi lên mốc 24.250 đồng/cp, ghi nhận mức tăng vọt 44% chỉ trong vòng 3 tháng qua. Thanh khoản bình quân rất cao khi có hơn 14,3 triệu cổ phiếu được sang tay mỗi phiên.
