CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HAX) vừa công bố Nghị quyết về phương án chào bán 1,8 triệu trái phiếu chuyển đổi dưới hình thức phát hành riêng lẻ.

Theo đó, Haxaco sẽ chào bán riêng lẻ 1,8 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu thông qua đại lý phát hành là Chứng khoán DNSE.

Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng từ ngày phát hành, với lãi suất cố định cho cả kỳ hạn là 3%/năm.

Số tiền dự kiến huy động trong đợt này là 180 tỷ đồng, trong đó HAX sẽ dùng 80 tỷ đồng để mở thêm showroom mới tại Cần Thơ, còn lại 100 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Sau 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành cho tới thời điểm 5 tháng trước ngày đáo hạn trái phiếu, nhà đầu tư có quyền chuyển đổi trái phiếu nắm giữ. Trái phiếu chuyển đổi có mức giá 12.000 đồng/cp, theo tỷ lệ 12:100 (nghĩa là 12 trái phiếu đổi được 100 cổ phiếu).

Doanh nghiệp sẽ thực hiện phát hành lượng trái phiếu trên sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và dự kiến trong quý 1/2022.

Nói về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm, HAX thu lãi ròng 34 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái gần 28 tỷ đồng.

Lý giải về kết quả kinh doanh ảm đạm trong quý gần nhất, ban lãnh đạo Haxaco cho biết, trong suốt quý 3/2021, 2 chi nhánh của họ tại TP.HCM phải đóng cửa, trong khi các khoản phí về khấu hao, lương… vẫn phải chi.