Theo đó, trái phiếu được Công ty mua lại phát hành ngày 17/11/2015 và đáo hạn ngày 17/12/2021, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và được bảo lãnh thanh toán.

Tổng mệnh giá của đợt phát hành là 1.700 tỷ đồng; giá trị trái phiếu mà HAGL Agrico mua lại trước hạn đợt này là 240 tỷ đồng, giá mua lại bằng mệnh giá. Ngày hoàn tất giao dịch là 31/12/2019. Sau đợt mua lại vừa rồi, không còn trái phiếu nào trong đợt phát hành kể trên vẫn còn lưu hành.

HAGL Agrico đã chi 240 tỷ đồng trả nợ trái phiếu trước hạn cho NCB

Trước đó, HAGL Agrico vừa hoàn tất mua lại trước hạn trái phiếu (đảm bảo bằng tài sản) với tổng giá trị hơn 2.100 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), nhằm tái cơ cấu nợ. Phía HAGL cũng mua lại trước hạn 594 tỷ đồng trái phiếu từ VPBank vào khoảng giữa năm 2019.

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 đã soát xét của HAGL Agrico, doanh nghiệp của bầu Đức có một khoản nợ trái phiếu thường với NCB trị giá 270 tỷ đồng với lãi suất trong kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%. Các kỳ tiếp theo bằng tổng lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả sau của VPBank – Chi nhánh sở giao dịch + 4,5%/năm.

Tổ chức thu xếp phát hành đợt trái phiếu này là CTCP Chứng khoán Euro Capital (ECS), trái chủ là Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Còn tài sản bảo đảm là hơn 26 triệu cổ phiếu HNG mà HAGL đang nắm giữ.

HAGL Agrico thực hiện phát hành trái phiếu cho NCB nhằm đầu tư các dự án của nhóm công ty cao su bao gồm dự án trồng và chăm sóc cây cao su, cọ dầu và mía đường tại Lào và Campuchia.

Dù đã xử lý hết các khoản nợ trái phiếu nhưng tình hình sức khoẻ của HAGL Agrico khá “yếu”. Tại ngày 30/9/2019, HAGL Agrico có lỗ lũy kế 1.622 tỷ đồng trong khi tổng tài sản đạt 24.833 tỷ đồng, giảm 5.700 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Tiền mặt tại ngày cuối quý 3/2019 đạt 140 tỷ đồng.