HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) vừa thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với tổng hạn mức vay 2.000 tỷ đồng, bắt đầu từ quý 4/2023; thời hạn vay 5 năm. Công ty sẽ dùng số vốn này để thanh toán chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

Liên quan đến việc huy động vốn, DIC Corp từng có kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhưng đến nay vẫn bỏ ngỏ.

Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 hồi tháng 4/2022, công ty thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán 30.000 đồng/cp. Sau đó, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 diễn ra hồi tháng 10/2022, công ty thông qua phương án điều chỉnh giá chào bán xuống còn 15.000 đồng/cp.

DIG sắp vay thêm 2.000 tỷ đồng.

Gần đây nhất, trong tháng 2/2023, DIC Corp công bố dời thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu từ quý 1/2023 sang quý 2 đến quý 3/2023. Công ty cũng điều chỉnh phương án sử dụng vốn với toàn bộ số tiền thu dự kiến 1.500 tỷ đồng được sử dụng cho đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Tại thời điểm cuối quý 3/2023, DIC Corp có tổng nợ vay là 2.809 tỷ đồng, chiếm 20% tổng nguồn vốn. So với thời điểm đầu năm, nợ vay của công ty đã giảm hơn 1.000 tỷ đồng, chủ yếu là giảm nợ trái phiếu.

Công ty còn gần 900 tỷ đồng nợ trái phiếu, còn lại hầu hết là các khoản vay ngân hàng, riêng tại BIDV ghi nhận hơn 600 tỷ đồng.

Số trái phiếu này sẽ đáo hạn vào năm sau. Cụ thể lô trái phiếu DIGH2124002 trị giá 461 tỷ đồng đáo hạn vào ngày 30/9/2024, lô trái phiếu DIGH2124003 trị giá 439 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 26/11/2024.

Tổng tài sản của DIG Corp là 14.143 tỷ đồng, phần lớn tài sản công ty dồn vào các khoản phải thu và hàng tồn kho, chiếm tỷ trọng lớn có các dự án Long Tân (1.443 tỷ đồng), dự án Bắc Vũng Tàu (734 tỷ đồng), dự án Đại Phước (1.340 tỷ đồng), dự án Nam Vĩnh Yên (2.018 tỷ đồng) và khoản phải thu tại CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân (1.299 tỷ đồng).