Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) thông báo về việc mua lại trái phiếu mã DIGH2124002 và DIGH2124003. Đây là trái phiếu doanh doanh nghiệp phát hành, được mua lại theo hình thức thoả thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, khối lượng trái phiếu dự kiến mua là 16.000 trái phiếu với tổng mệnh giá 1.600 tỷ đồng. Nguồn mua lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác, thời gian dự kiến là ngày 10/11.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 2 lô trái phiếu này được phát hành lần lượt vào thời điểm cuối tháng 9 và 11/2021. Thời gian đáo hạn là 3 năm sau thời điểm phát hành. Mệnh giá của cả 2 lô trái phiếu này đều là 100 triệu đồng/trái phiếu. Cách tính lãi suất là tổng của 4,25%/năm và lãi suất tiền gửi tiết kiệm…

Cả 2 lô trên đều là trái phiếu thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

DIG mua lại trái phiếu trước hạn.

Lô trái phiếu DIGH2124002 có giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng và lô trái phiếu DIG2124003 có giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.500 tỷ đồng.

Được biết mục đích phát hành của cả 2 lô này đều nhằm tăng vốn và bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân (332 ha tại tỉnh Đồng Nai). Tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản, quyền tải sản và lợi ích phát sinh liên quan đến chính dự án kể trên; cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức/cổ tức phát sinh từ số cổ phiếu DIG.

Tại thuyết minh báo cáo tài chính quý 3/2022 của DIG, công ty này đang ghi nhận dư nợ trái phiếu ở mức 3.417 tỷ đồng trong đó HDBank chính là bên mua toàn bộ số trái phiếu của DIG (tổng 3 lô - phát hành từ tháng 9-11/2021 là 3.500 tỷ đồng).

Ngoài ra, DIG cũng đã thông qua việc hoán đổi tài sản đảm bảo cho các gói trái phiếu của mình.

Cụ thể, Công ty sẽ hoàn tất việc hoán đổi tài sản đảm bảo 55 triệu cổ phiếu DIG bằng các bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi hoán đổi, DIG sẽ hoàn tất chuyển trả 55 triệu cổ phiếu này cho các cổ đông lớn đã hỗ trợ DIG trong công tác tài chính thời gian qua.