Mới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) thông qua việc chuyển đổi 343.453 trái phiếu chuyển đổi CII42013 được phát hành ngày 2/11/2020 thành 34 triệu cổ phiếu phổ thông theo yêu cầu của trái chủ. Sau chuyển đổi, số lượng trái phiếu tại lô này còn 28.870 trái phiếu.

Tính theo giá thị trường là 16.950 đồng/cp giá trị cổ phiếu chuyển đổi là 582 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, CII vừa gia hạn thời gian phát hành lô trái phiếu 2.840 tỷ sang quý 1/2024 thay vì cuối tháng 12/2023 để nhà đầu tư thu xếp vốn.

CII sắp chuyển đổi trái phiếu sang 34 triệu cổ phiếu.

Đợt phát hành nói trên nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn của công ty với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là gần 7.000 tỷ đồng. CII sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để đầu tư vào trái phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (dự kiến phát hành vào tháng 12 năm nay).

Tại cuộc họp vừa qua, ban điều hành CII đã đưa ra kế hoạch tái cấu trúc nguồn vốn trung và dài hạn. Trong thời gian tới, CII sẽ thúc đẩy tái cơ cấu nguồn vốn với giá trị đến 7.000 tỷ đồng.

Cụ thể, phía công ty tiết lộ đang làm việc với một tổ chức tài chính quốc tế để bảo lãnh thanh toán cho các trái phiếu mà CII dự kiến phát hành với tổng trị giá khoảng gần 2.400 tỷ đồng, thời hạn 10 năm.

Cùng với đó, CII dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với thời hạn 10 năm, tổng giá trị lên đến 4.500 tỷ đồng (bao gồm lô trái phiếu 2.840 tỷ đồng nêu trên).