CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, CRE) thông báo chào bán 201,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Giá bán là 10.000 đồng/cp.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 24/8 đến ngày 9/9, đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 24/8 đến ngày 13/9. Mức giá bán trong đợt phát hành này của Cen Land bằng 45% thị giá CRE trên sàn (22.100 đồng/cp).

Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ phát hành gần 60,5 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 30%. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng năm 2021 được kiểm toán là 604,8 tỷ đồng.

Cen Land muốn tăng vốn lên hơn 4.600 tỷ đồng.

Sau phát hành, Cen Land sẽ có thêm 2.015 tỷ đồng vốn điều lệ. Như vậy, vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ tăng từ 2.016 tỷ đồng lên hơn 4.637 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Cen Land dự kiến dùng 500 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc trái phiếu đáo hạn ngày 26/3/2024; 1.300 tỷ đồng nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm thuộc dự án khu du lịch và nhà nghỉ Xuân Thành (Hà Tĩnh) và dự án khu dân cư Khe Cát (Quảng Ninh); gần 216 tỷ còn lại để thanh toán nợ ngân hàng (VPBank - dư nợ hơn 179,5 tỷ và BIDV - dư nợ hơn 116 tỷ đồng tại cuối năm ngoái).

Trong trường hợp số tiền thu từ đợt chào bán không đạt được như dự kiến, HĐQT Cen Land sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động khác như vay tín dụng có chi phí hợp lý để thực hiện đầu tư.