CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, CRE) dự kiến phát hành 4,5 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị phát hành là 450 tỷ đồng.

Trái phiếu có tài sản đảm bảo là tài sản của tổ chức phát hành và/hoặc của tổ chức/cá nhân khác, kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định năm đầu tiên là 10,5%/năm.

Mục đích phát hành dùng để tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án bất động sản và cho vay để góp vốn vào các dự án bất động sản. Thời gian phát hành dự kiến vào tháng 12/2020.

Cen Land muốn huy động vốn bằng trái phiếu.

Gần đây, Cen Land đã thực hiện ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành gần 16 triệu cp CRE cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:2, thời gian thực hiện rơi dự kiến vào cuối năm 2020 - quý 1/2021, số lượng cổ phần được làm tròn đến hàng đơn vị. Sau khi hoàn tất phát hành, tổng vốn điều lệ của CRE sẽ tăng từ 800 tỷ đồng lên gần 960 tỷ đồng.

Nguồn tiền để thực hiện cho việc phát hành đến từ lãi sau thuế chưa phân phối trên BTCT riêng kiểm toán năm 2019 của Cen Land (ghi nhận 748 tỷ đồng) và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty tại thời điểm phát hành.

Về kết quả kinh doanh, ước tính 11 tháng Công ty đạt hơn 1.838 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu môi giới đạt 948 tỷ đồng, chiếm 51% tổng doanh thu nhờ tốc độ bán hàng tăng mạnh vào cuối năm.

Riêng tháng 10 và 11, Công ty đã phân phối ra thị trường hơn 1.400 sản phẩm với tổng giá trị bất động sản giao dịch hơn 4.454 tỷ đồng và mang về cho công ty hơn 215 tỷ doanh thu.