Ngày 13/11, HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HoSE: BCM) đã công bố Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán 300 triệu cp ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE). Giá bán khởi điểm sẽ không thấp hơn 50.000 đồng/cp.

Đây là phương án từng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên hồi cuối tháng 6. Cổ phiếu chào bán thành công cho nhà đầu tư thông qua đấu giá công khai sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Tuy giá khởi điểm đợt chào bán vẫn chưa chốt, HĐQT cho biết mức giá sẽ không thấp hơn 50.000 đồng/cp. Với mức giá chào bán khởi điểm trên, BCM có thể thu về tối thiểu 15.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên mức 13.350 tỷ đồng.

Nếu số lượng chào bán thành công thấp hơn 88.2 triệu cp, đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.

BCM lại lên kế hoạch huy động vốn.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2024 và/hoặc năm 2025, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Về phương án sử dụng vốn, công ty dự kiến dành 6.300 tỷ đồng để đầu tư dự án; 3.634 tỷ đồng để góp vốn vào các thành viên hiện hữu; 5.066 tỷ đồng để tái cấu trúc tài chính.

Cụ thể, BCM dành 3.500 tỷ đồng phát triển KCN Bàu Bàng mở rộng (tổng diện tích 1.000ha), 2.800 tỷ đồng phát triển KCN Cây Trường (700ha), 2.118 tỷ đồng góp vốn vào Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore (VSIP), 900 tỷ đồng góp vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước, 216 tỷ đồng góp vào CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Becamex – VSIP (BVP), 200 tỷ đồng góp vào CTCP Becamex Bình Định.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này sẽ sử dụng hơn 5.000 tỷ đồng trong tổng số tiền huy động để trả gốc, lãi vay ngân hàng và trái phiếu đến hạn.

Về hoạt động kinh doanh, Becamex IDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.228 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ. Trừ đi các chi phí trong kỳ, lãi sau thuế còn lại 363 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2023.

Giải trình về kết quả kinh doanh của quý 3, Becamex IDC cho biết chi phí giá vốn được kiểm soát khiến lợi nhuận gộp gia tăng. Bên cạnh đó hoạt động của công ty liên kết cũng mang về 237 tỷ đồng, giúp cải thiện lợi nhuận của đơn vị.

Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm, Becamex IDC đạt 3.195 tỷ đồng, tăng trưởng 6%. Lãi sau thuế mang về 769 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2024, Becamex IDC đặt mục tiêu doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.350 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 2% và 3% so với kết quả năm 2023.Với kết quả kinh doanh sau 9 tháng đầu năm 2024 Becamex mới lần lượt hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu và 33% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tải sản BCM tính đến cuối tháng 9 hơn 54.441 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền giảm 50% còn gần 663 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 6.213 tỷ đồng, giảm 12%, BCM cũng nâng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi từ 58 tỷ đồng lên gần 121 tỷ đồng. Hàng tồn kho hơn 20.903 tỷ đồng, tăng 5%, phần lớn là các chi phí xây dựng dở dang.

BCM còn hơn 34.370 tỷ đồng nợ phải trả, tăng nhẹ 1% so với đầu năm, với khoản vay nợ tài chính tăng 5% lên 20.665 tỷ đồng và chiếm 60% tổng nợ, trong đó hơn 11.300 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.