Tính đến cuối tháng 4, cả 3 ngân hàng quốc doanh đang niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán gồm Vietcombank, BIDV và VietinBank đều đã công bố báo cáo tài chính quý I với khoản lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2022.

Với Vietcombank, nhà băng này tiếp tục duy trì vị thế lợi nhuận cao nhất hệ thống với 11.221 tỷ đồng trước thuế, tăng gần 13% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chính của Vietcombank vẫn đến từ hoạt động cho vay với thu nhập lãi thuần đạt 14.203 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Ngược lại, hoạt động dịch vụ quý I của ngân hàng lại ghi nhận tăng trưởng âm với mức 1.456 tỷ đồng (-46%).

Trong khi đó, các mảng kinh doanh ngoài tín dụng khác của nhà băng này đều ghi nhận tăng trưởng dương trong quý vừa qua với hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 12%, mang về 1.706 tỷ; mua bán chứng khoán kinh doanh mang về 30 tỷ (+82%); lãi thuần từ hoạt động khác đạt 1.083 tỷ (+124%) và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 40 tỷ đồng (+61%).

Tính chung quý I, Vietcombank ghi nhận hơn 18.500 tỷ đồng tổng thu nhập, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí hoạt động tăng mạnh hơn (+17%) thì chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm (-11%), giúp Vietcombank thu về khoản lợi nhuận trên chục nghìn tỷ đồng.

Đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp mà ngân hàng này thu về khoản lãi trên 10.000 tỷ đồng. Nếu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, khoản lãi ròng nhà băng này thu về quý vừa qua cũng là 8.992 tỷ đồng, tăng 13%.

Trong quý I, báo cáo tài chính của BIDV cho biết ngân hàng đã ghi nhận gần 17.300 tỷ đồng tổng thu nhập sau 3 tháng đầu năm, tăng 6% so với cùng kỳ. Đóng góp chính trong số này cũng là hoạt động cho vay với thu nhập lãi thuần đạt 13.936 tỷ (+9%), chiếm 81% tổng thu nhập quý.

Các mảng kinh doanh ngoài cho vay của BIDV cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý vừa qua với hoạt động dịch vụ đạt 1.517 tỷ (+19%); kinh doanh ngoại hối mang về 673 tỷ (+15%); mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 66 tỷ (cùng kỳ lỗ 2 tỷ) và thu từ góp vốn mua cổ phần đạt 110 tỷ đồng (+33%).

Trong quý vừa qua, chỉ có hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và hoạt động khác của BIDV là ghi nhận tăng trưởng âm so với cùng kỳ nhưng vẫn mang về xấp xỉ 1.000 tỷ đồng lãi thuần.

Trong bối cảnh tổng thu nhập tăng một con số, trong khi chi phí hoạt động tăng cao hơn (+12%), BIDV vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh nhờ tiết giảm đáng kể chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Theo đó, quý I năm nay, nhà băng này đã chi ra hơn 5.527 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm ròng gần 1.900 tỷ.

Đây cũng là nguyên nhân chính giúp BIDV thu về khoản lãi trước thuế 6.920 tỷ đồng quý I, tăng tới 53% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà ngân hàng này từng thu về được trong một quý kinh doanh. Đồng thời, giúp BIDV có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất nhóm ngân hàng quốc doanh.

Về phía VietinBank, kết thúc quý đầu năm, nhà băng này ghi nhận hơn 17.000 tỷ đồng tổng thu nhập và báo lãi trước thuế 5.980 tỷ, tăng lần lượt 21% và 3%.

Tương tự Vietcombank và BIDV, tăng trưởng doanh thu của VietinBank cũng được hỗ trợ chính từ hoạt động cho vay với thu nhập lãi thuần đạt 12.666 tỷ đồng, tăng 25%. Các mảng kinh doanh ngoài tín dụng như dịch vụ, ngoại hối, chứng khoán đầu tư của nhà băng này đều ghi nhận tăng trưởng hai con số.

Nguyên nhân khiến VietinBank chỉ ghi nhận tăng trưởng một con số ở chỉ tiêu lợi nhuận quý I chính là việc phải trích lập gần 6.724 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả kinh doanh kể trên, bộ ba ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV và VietinBank đã ghi nhận tổng cộng 24.121 tỷ đồng lãi trước thuế trong quý đầu năm, tăng 19% so với cùng kỳ 2022 và là năm đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD.

Tính đến cuối quý I, cùng với Agribank, 3 ngân hàng kể trên vẫn là nhóm có quy mô tài sản lớn nhất hệ thống.

Trong đó, BIDV có tổng tài sản vượt 2,106 triệu tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm (-0,6%); số dư tiền gửi khách hàng tại đây đạt 1,497 triệu tỷ (+1,6%) và số dư cho vay khách hàng đạt trên 1,597 triệu tỷ (+4,9%). Số dư nợ xấu (nhóm 3-5) đến cuối tháng 3 của nhà băng này là hơn 24.729 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm và chiếm 1,55% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Các chỉ tiêu này tại Vietcombank là tổng tài sản đạt 1,846 triệu tỷ đồng (+1,8%); tiền gửi của khách hàng đạt trên 1,281 triệu tỷ (3,1%) và cho vay khách hàng hơn 1,174 triệu tỷ (+2,5%). Trong đó, tổng nợ xấu vào khoảng 9.942 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm và chiếm 0,85% tổng dư nợ.

Tại VietinBank, các chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất hiện lần lượt là tổng tài sản đạt trên 1,823 triệu tỷ đồng (+0,9%); tiền gửi khách hàng đạt 1,272 triệu tỷ (+1,9%) và cho vay khách hàng ở mức 1,333 triệu tỷ (+4,6%). Số dư nợ xấu của nhà băng này là hơn 17.035 tỷ, tăng 8% so với đầu năm và chiếm 1,3% tổng dư nợ.

Một điểm chung trong báo cáo kết quả kinh doanh quý I của 3 ngân hàng quốc doanh kể trên là đều ghi nhận biên lãi thuần (NIM) suy giảm.

Theo đó, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự (lãi từ cho vay) của các nhà băng này đều ghi nhận mức tăng 40-50% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự (lãi đi vay) lại tăng tới 70-80%. Chỉ số này cho thấy chi phí vốn của các ngân hàng đều đã tăng mạnh trong quý I trong bối cảnh lãi suất huy động tăng cao từ cuối năm 2022 đến đầu năm nay.