Công ty Cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) vừa công bố đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 900 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 7 năm, vào ngày 14/12.
Lô trái phiếu PKACH2330001 và PKACH2330002 được Phenikaa Group phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng lần lượt là 6.000 trái phiếu và 3.000 trái phiếu, cùng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị của mỗi lô trái phiếu này lần lượt là 600 tỷ đồng và 300 tỷ đồng.
Cả 2 lô trái phiếu PKACH2330001 và PKACH2330002 đều được Phenikaa Group phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 14/12/2023. Như vậy, ngày đáo hạn của cả 2 lô trái phiếu này là ngày 14/12/2030.
 |
| Ông Hồ Xuân Năng. |
Về lãi suất, lô trái phiếu PKACH2330001, với giá trị 600 tỷ đồng, có lãi suất cố định 6,2%/năm.
Trong khi, lô trái phiếu PKACH2330002, với giá trị 300 tỷ đồng, có lãi suất thả nổi: Lãi suất thả nổi bằng tổng của Lãi Suất Tham Chiếu và biên độ 0,7%. Đây là mức lãi suất siêu thấp trong tình hình thị trường phát hành chứng khoán hiện này.
Cả 2 lô trái phiếu này, gốc trái phiếu sẽ được thanh toán dần kể từ 3 năm sau ngày phát hành. Trái phiếu không được mua lại trước hạn ngoại trừ thu hồi nợ trước hạn do vi phạm quy định các điều kiện trái phiếu.
Bên mua các trái phiếu này là Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF). Khi phát hành 2 lô trái phiếu này, Phenikaa Group đã thế chấp 28 triệu cổ phiếu VCS cho Credit Guarantee and Investment Facility. Số cổ phiếu này có giá trị thị trường khoảng 1.500 tỷ đồng.
| Phenikaa Group có lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu. Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 20/10/2010, có trụ sở chính tại số 167 Hoàng Ngân, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội. Người đại diện pháp luật là doanh nhân Hồ Xuân Năng. Phenikaa Group hiện đang nắm giữ hơn 84% cổ phần của CTCP Vicostone (VCS). Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022, Phenikaa Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 984 tỷ đồng, tăng gần 10% so với kỳ trước. Vốn chủ sở hữu của Phenikaa Group tăng 16% so với đầu năm, lên mức 6.024 tỷ đồng. Nợ phải trả chỉ ở mức 0,48 lần, tương ứng 2.891 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu bằng 0. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 17,56%, kỳ trước (năm 2021) con số này là 17,81%. |
